五代末年的辽金是由少数民族建立的两个势力最为强大的朝代，他们占据了中国北方为主的大部分土地，形成了历史上极为重要的特色文化。
父子建国
辽国，原名契丹，因为居住在辽河上游，后来便被称为“辽”。
唐朝末年，中原战乱四起，各处的局势都十分混乱，契丹迭刺部的首领耶律阿保机便趁着这个机会统一了契丹各个部落，建立了辽。
耶律阿保机出身显赫，从他的高祖开始，一直到他的父亲，他的家族全都在契丹部落联盟之中执掌军事大权，这意味着他们家族的地位在契丹联盟中仅次于首领。
在耶律阿保机出生的时期，各部落的贵族为了争做契丹部落联盟的首领，都在暗地里暗暗较劲，甚至公开分裂，阿保机的祖父在这场黑暗的政治斗争中不幸去世。
幸好耶律阿保机自小就聪慧异常，他的祖母也非常喜欢这个机灵懂事的小孙子，在长辈们的宠爱下，阿保机得以顺利长大，不仅身姿矫健，还继承了祖父的志向，想完成祖父的心愿能够有朝一日统一契丹各个部落。
为了实现这个理想，年轻的阿保机便带领着伯父留下的一支队伍，开始了四处征战的历程，在经历数次磨炼与成长后，身负累累战绩的耶律阿保机在公元年成为了部落联盟的的首领。
当时的联盟首领被称为可汗，在契丹内部有这样一种规定：每位可汗的在位期限为3年，时间一到，就要马上选举新可汗。
然而，阿保机却拒绝在3年之后退位，因为他想效仿中原，建立王位世袭制。
他的这一举动无疑惹怒了对可汗之位虎视眈眈的本族中其他贵族，这些美梦落空的贵族们联起手来企图通过武力强行将阿保机逼下可汗之位，于是他们发动了一连串叛乱，史称“诸弟之乱”。
阿保机凭借着多年的战斗经验与威信，平息了这场动乱，使得他的本族部落在动荡之后终于迎来了较为稳定的时期，接下来迎接他的就是来自其他部落的挑战了。
但是他面对的是来自七个部落的挑战，胜算的概率自然就十分小，阿保机在无奈之下只得作出让步，选择暂时退位。
先前的叛乱与平叛已经严重影响了部落内部的经济发展，百姓外出连马都没得骑，阿保机正好可以趁着这段时间休养生息。
阿保机的妻子述律后是一名智慧过人的奇女子，她向丈夫献计，利用酒宴之名，将其余部落的首领骗来，待众人喝醉以后，便乘机将他们一网打尽了。
威胁阿保机已久的部落威胁终于解除，没有约束的他快刀斩乱麻迅速铲除了剩余的所有障碍，在公元年建辽称帝，史称辽太祖。
任何一个新任帝王都不会满足于自己的领土，野心勃勃的阿保机也是如此，所以他在称帝后又不断地发起战争，借助出色的军事才华，以及勇猛的指挥作战，辽国的疆域得以持续扩张。
耶律阿保机去世后，他的次子耶律德光即位，也就是后来的辽太宗。
耶律阿保机总共有三个儿子，长子耶律倍和次子耶律德光最受他宠爱，早在辽国建国初期，耶律倍便已被册封为皇太子。
不过，耶律德光却因常年跟随父亲南征北战，立下了显赫战功。
在这一点上，兄长耶律倍显然无法与之相比。
再加上耶律倍一向对汉人的文化十分欣赏，尊崇契丹传统文化的述律后对他的这一点十分不喜，种种因素结合起来，导致在最后王位大战时，述律后坚决倒向了次子耶律德光这一边。
与此同时，耶律阿保机也一直对这个从20岁起就成了天下兵马大元帅的儿子寄予厚望，耶律德光果然也没有辜负父亲的期望。
即位以后，耶律德光大力发展辽的政治与经济，他在阿保机建立的官制基础上，将后晋的汉族官制引入了辽国，让辽的官制既能够吸收汉族先进的文化，同时还具有本民族的特点。
由于辽国境内的居民分属于许多不同的民族，耶律德光便分别建立了南面官制和北面官制，北面官统治契丹和其他游牧民族，南面官则统领境内的汉人。
辽太宗在位期间，辽国走向了繁盛时期，领土继续扩张，幽云十六州就是在这段时期被划入了辽国的地域范围，其势力还一度扩展到了中原，当时，辽国国内的农业生产有了较大发展，而契丹的民族文化也进步神速。
在这段时间，北方的各个民族在政治、经济、文化方面往来密切，各民族取长补短，共同进步。
但是，耶律阿保机和耶律德光两父子同样死于征战归来的途中，讽刺的是，耶律阿保机是因病而死，他的儿子耶律德光却死于过度的放纵。
耶律德光去世时，正是夏天最热的时候，为了不让他的尸身在送回辽国之前就腐烂得面曰全非，大臣们只好将他的内脏取出来，并把尸身加上大量的盐保存起来。
这其实就相当于将耶律德光的尸体制成了一具木乃伊，这在中国历代的君王之中是绝无仅有的。
辽国疆域与民族
原来契丹族活动的地区，主要是潢河、土河这两条河流域。
随着族属的繁盛，他们的活动地区渐趋拓宽。
建立契丹国之后，领土得到了极大的扩张，从太祖元年（）到天赞四年（），在这18年间，阿保机通过北征和西征，拥有北至今蒙古国北境和西至今新疆西部的疆域。
天显元年（），阿保机又通过东征海国，占有了今东北三省地区。
接着，耶律德光于天显十一年（）南征以援石敬塘，册他为后晋皇帝后，于会同元年（），得到了后晋所献的燕云十六州之地，将其归为辽国版图。
这时，辽国的疆域范围按现在的地图来说，就是东至今俄罗斯鄂霍次克海和海，西抵阿尔泰山以西沙漠地带，北至外兴安岭南麓、叶尼塞河，南达今河北省中部和辽朝为了便于施政管理，以五京为中心，将其疆域划分为五个区域。
即：上京道、东京道、中京道、南京道、西京道。
在这个五个行政区划中，上京道幅员最大，其次东京道，该两道的幅员加在一起，约占全国总面积的百分之九十以上。
每道的京城设府，其府名和府治地点是：上京临潢府，在现在的内蒙古赤峰市巴林左旗林东镇南；东京辽阳府，就是现在的辽宁省辽阳市。
中京大定府，在今天的内蒙古赤峰市宁城县大明城；南京析津府，就是现在的北京市；西京大同府，是今山西省大同市。
在此五京中，上京为辽朝首都，其余四京均为陪都。
在五道行政区域内，根据经济和民族分布不同情况，辽国又实行了不同的行政建制：
在以农为主的汉族地区，主要实行中原王朝的州县制，而在从事牧业或渔猎经济的民族地区，则实行部族制，即王府制。
有的行政区域因有不同类型经济的民族，兼行上述两种建制，这种情况，主要存在于上京道和东京道。
在辽朝幅员万里的境内，当时生息着多少民族，确切数目无法得知，因为在那个时代，部族与民族没有严格区分。
从族源情况来看，辽朝境内的民族分别属于古代东胡、肃慎、突顾三大族系的后裔，除契丹族和汉族外，《辽史》记载的尚有奚、室韦、术不姑、鼻骨德、阻卜、女真、乌古、于阅、元惹、铁骑、蒲卢毛朵、鞋蝎、敌烈、回鹃、吐谷浑、党项等民族。
《辽史》卷46《百官志二》记载了61个部族，被称为“属部”，由此可见，辽朝也是由多民族组成的国家。
朝廷为了管辖这些属部，实行了王府制。
对于具有较多分支的大部族，予以设立大王府。
对于小部族，辽国则设立了王府，据《辽史》卷46《百官志二》所记，其中设置的大王府有26个，王府有59个，被称为“属国”，有的大部族，设有几个大王府。
如：女真部有大王府7个，阻卜部有大王府4个，5个部族各有1个大王府，臣属辽朝的诸部首领，有的还兼任朝廷的官职。
对于各大属部属国，朝廷派了驻节度使或详隐官员，与其首领商议共事，并且生活在不同区域的各族人民，都有向国家交纳赋税和承担劳役的义务。
例如：牧区的牧民除纳性口税外，还要负担驿传、运输等差役，战争时供给战马。
农区的汉族农民，不仅按耕地面积交纳粮食，而且负担修筑城郭、宫殿、寺庙、道路的役，边区的诸部，除守卫疆土外，也要不定期无定额地进贡方物。
金国的兴衰
金国的建立者女真族生活在黑龙江中下游和长白山地区，在辽统治初期，因为人口快速增加和铁器的流行，这个部族发展得十分快。
公元年，女真贵族完颜阿骨打在统一女真族后，向统治者辽国发起袭击，以人攻下宁江州，也就是今天的吉林省扶余，部队增加到多人。
之后，他又攻下辽国的重地河店，即黑龙江省石头城子，继续将部队扩充到一万多人。
次年，阿骨打称帝，建立了金国。
金国建立后，阿骨打马上发兵攻打辽国控制女真族的黄龙府，年，金与宋签订“海上之盟”共同对辽。
与此同时，金还采取了睦邻政策，与东面的高丽、西面的西夏以及南面的北宋保持着友善的外交关系。
公元年，西夏正式向金称臣，交还了辽侵占的土地，还与金太宗约定，如果辽帝逃到西夏境内，那么西夏也不会藏匿他，会将他交给金国。
年，辽天祚帝被俘，辽国正式灭亡，金国完全控制了北方。
金是中国历史上继辽之后的另一个较大规模的北方少数民族政权，在灭亡辽国之后，又两次南下灭宋。
公元年，金破汴梁，大肆抢掠，最后俘虏了徽、钦两个皇帝以及亲王后妃等人，至此，维持了年的北宋王朝灭亡，史称“靖康之难”。
金国在建立之初，他们的统治以及一些制度还有着一些原始制度的影子，太宗、熙宗、海陵王执政后，进行了全面的改革和制度创新，使其从原来的游牧部落变为一个以农业为主的封建集权制国家，为之后的发展和壮大奠定了基础。
南宋王朝建立后，金国继续向南进兵，而南宋因为有名将岳飞、韩世忠等人并且兵力雄厚，所以金与南宋的战争反而使得金军实力大降，无力再和南宋交战，从而形成南北对峙的局面，直至金国被蒙古灭亡。
金灭北宋后，与南宋划淮为界，占有中原和中国北部的疆土。
在金国建立之初，他们先占领的是东北地区以及现在的内蒙古自治区，在发展起来后，金国的疆域扩展到了现在的北京市、河北省以及山西省，这里一直是汉族的聚集地，所以这片区域一直充满了民族对抗之间的纠纷。
金国威服高丽、西夏等国，所辖地域十分广袤，而首都却偏于东北一隅。
海陵王想通过迁都，使一直存在的女真皇族的反抗力量削弱一些，便命令卢彦伦等人在燕京原有的基础上进行扩建和改建，在三年建成了燕京皇城，也就是现在的北京市。
金国的后期，盘踞北方的蒙古族发展起来，成为威胁金国最强劲的一股势力。
年，成吉思汗统一蒙古各部，组织起北方最强大的军事力量，年，蒙古发动对金战争，成吉思汗亲自率领大军，以为祖先报仇为名南下。
在进攻金国之前，成吉思汗先与西夏打了20多年的战争，逐渐消灭了西夏军的主力，迫使西夏王国投降，削弱了金国在西北的屏障，得以顺利南下攻金。
成吉思汗与金国的战役，大大削弱了金的国力。
年，成吉思汗在甘肃病逝，他的儿子按照成吉思汗遗嘱，在灭掉西夏后，于年向南宋提出联合进攻金国，双方议定灭金之后，将河南的土地归还给南宋。
年，窝阔台率军攻下开封，次年金哀宗自杀，前后共历九帝，统治中国北方年的金国宣告灭亡。
《宣和四年》；团结出版社；.08
《宋史原来超好看》；北京联合出版公司；.12